Любовный треугольник, наконец, прекратил свое существование, по крайней мере, для Елены Гилберт. Став вампиром, она совершенно четко поняла, что все это время испытывала чувства к Деймону Сальваторе и вскоре приняла трудное решение – оставить Стефана и попытаться построить отношения с Деймоном. Старший Сальваторе был счастлив оттого, что его чувства оказались взаимны, но радость вскоре была омрачена тем, что между ним и его любимой девушкой существует связь. Это заставило Деймона усомниться в искренности Елены, и теперь уже он старается держать дистанцию. Девушка очень огорчена этим и пытается найти утешение в компании – Кэролайн и Бонни, а тем временем Деймон искал способ разорвать связь, но, увы, пока безрезультатно.
Пока Кэролайн утешала Елену, Бонни Беннет все больше и больше начала увлекаться черной магией. И компанию ей составляет недавно приехавшая в город ведьма Мари, которая очень быстро находит общий язык с Бонни, ведь она тоже владеет черной магией. Мари предлагает Бонни сотворить новое заклинание, и девушка соглашается. В результате совместного колдовства Мари получает часть силы Бонни, но оказывается не в состоянии контролировать такую мощь и на время срывается в бездну безумия. И когда ведьма встречается со своей покровительницей Кэтрин Пирс, то впадает в ярость из-за какого-то пустяка и в сердцах насылает на вампиршу проклятие – отныне Кэтрин будет охвачена желанием убить любого, кого она знала и ненавидела до этого момента. И в качестве первой жертвы Кэтрин выбирает Елену Гилберт, после чего направляется в Мистик Фоллс, чтобы выполнить задуманное.
Однако план Кэтрин, благодаря пришедшей в себя Мари, становится известен Деймону Сальваторе, который решает остановить вампиршу. Он выманивает Кэтрин на мост Виккери и нападает на нее, рассчитывая на элемент внезапности, однако Пирс слишком сильна, она выхватывает кол из рук Деймона и всаживает деревяшку прямо ему в сердце. И все это происходит на глазах Елены и ее подруг, которые втайне наблюдали за происходящим, собираясь при необходимости помочь Деймону. Пока все остальные пытаются осознать произошедшее, Кэтрин приходит в себя – она убила того, к кому чувства так и не остыли, и поэтому проклятье спадает. Она покидает мост Виккери и отправляется к Стефану – у вампирши достаточно мужества, чтобы лично сообщить ему печальную новость. Младший Сальваторе видит искреннее раскаяние в глазах Кэтрин, но горе слишком велико для него, и вампир вновь отключает свои чувства, чтобы не ощущать эту боль. И точно так же поступает Елена, будучи не в силах пережить смерть возлюбленного.
Именно в этот момент и приходит известие о том, что существует лекарство от вампиризма, и Древние принимаются искать его - каждый по своей причине. Клаус – потому что этот эликсир является единственным оружием против него, а Ребекка – потому что уже давно лелеет мечту стать человеком. И только Кол заинтересован не в том, чтобы найти лекарство, а в том, чтобы его поиски прекратились, ведь в пещере, где находится эликсир, заточен еще и Сайлас. Кол пытается убедить брата и сестру в том, что Сайлас опасен, но они лишь отмахиваются, не желая задумываться над тем, что из себя представляет самый первый на земле бессмертный. Лишь Элайджа старается держаться подальше от поисков лекарства, но ему это не удается сделать – именно к нему приходит Кэтрин Пирс в поисках утешения, и чувства, так старательно подавляемые в течение долгих столетий, вспыхивают с новой силой. Кэтрин убеждает любимого в том, что пока жив Клаус, им не будет покоя, и уговаривает Элайджу найти это лекарство и с его помощью избавиться от Клауса. Древний готов позаботиться о безопасности Кэтрин, но вот готов ли он пойти против брата? Но это союз Элайджи и Кэтрин не единственный альянс, способный нас удивить – Ребекка обращается за помощью к Стефану Сальваторе, и между ними снова пробегают искорки былой симпатии.
Так начинается совершенно новый этап в жизни наших героев, полный интриг, приключений и мистических событий, о котором мы и собираемся вам рассказать.